人物概覽
Adrianzhi Kuan Ong（王志寬）自 1999 年進入資產管理領域，曾在新加坡、美國及日本參與全球股票研究、 投資組合管理與系統化投資。早期工作以企業財報、基本面與宏觀經濟分析為主，之後逐漸延伸至因子模型、 量化選股、Alpha 策略及投資組合優化。2008 年全球金融危機進一步塑造其投資觀，使風險暴露、 流動性與潛在損失成為研究與執行的重要核心。近年，他亦將研究拓展至人工智慧與數位資產， 探索如何利用非結構化資訊、量化模型及風險規則改善投資研究流程。
- 優勢：結合基本面研究、跨資產分析、量化模型與風險管理方法。
- 焦點：全球股票、債券、利率、匯率、流動性、槓桿及市場風險傳導。
- 職責：參與投資組合研究與管理，並推動人工智慧量化投資系統的整體研發。
實務亮點
金融市場經驗
25+ 年
自 1999 年起投入資產管理、全球股票研究、投資組合管理及系統化投資。
跨市場經驗
3 大市場
曾參與新加坡、美國與日本市場研究，涵蓋全球股票、利率、匯率及跨資產配置。
近期研究方向
AI + 量化
結合人工智慧、非結構化金融資訊、策略驗證、交易成本分析與投資風險控制。
職涯重點
全球資產配置與跨市場風險
研究股票、債券、利率、匯率及全球資金流之間的連動，特別關注不同資產是否因共同融資來源、 擁擠交易或流動性壓力而暴露於相似風險。
量化模型與系統化投資
聚焦因子模型、量化選股、Alpha 策略與投資組合優化，強調將投資經驗轉換為可驗證的資料信號、 交易規則與風險管理機制。
人工智慧與金融資訊分析
探索人工智慧處理新聞、政策聲明及其他大量非結構化資料的方法，並結合策略驗證、 交易成本評估與風險控制，而非直接將單一資訊視為交易信號。